top of page

השאת ערך הנכסים באמצעות מינוף יכולות המשפחה בהתאם לצרכים ולערכים

​

FIDES מתמחה בפתוח, יישום ובקרה אחר אסטרטגיה דינמית ברת-קיום לשמירה ולפתוח עושר משפחתי בהתאם לאופק הזמן המתוכנן. המודל מבוסס על איבחון מתודולגי של היבטים אישיים ועסקיים, שמטרתו במתן מענה מיטבי, ייחודי, יצירתי והולם את צרכי המשפחה, בראייה ארוכת טווח.

אבני דרך מרכזיות בתהליך, כוללות:

 

עושר משפחתי:

  • ניתוח חזון, ערכים, צרכים ויכולות של המשפחה

  • ניתוח פרופיל עסקי, פיננסי של כל נכסי המשפחה

  • ניתוח סביבה פנימית וחיצונית לצורך זיהוי סיכונים ומיצוי הזדמנויות

  • גיבוש המלצות ואסטרטגיות להקצאת הנכסים / מימושם

  • פיקוח ובקרה אחר יישום התכנית, לרבות הגשת דוחות תקופתיים

 

מעבר העושר:

  • ניתוח חזון, ערכים, צרכים ויכולות של דור המייסדים ושל דור ההמשך

  • הצגת תכנית מפורטת למעבר עושר התואמת את מסקנות הניתוח האמור

  • אימון אישי ועסקי של דור ההמשך במהלך תקופת הביניים לפני מעבר פורמאלי של הנכס לניהולו השוטף

  • פיקוח ובקרה אחר המעבר התקין של הנכסים לבני דור ההמשך והמשך לווי

​

היתרונות שלנו

​

  • אמינות וסודיות מוחלטת

  • נאמנות כוללת ללקוח ללא קבלת שום תמורה מצד ג'

  • ליווי אישי וצמוד

  • ניסיון רלוונטי, פיננסי ועסקי בינלאומי ורב תחומי (מעל 30 שנה)

  • גישה משולבת ובקרה פעילה על כל הנכסים, פעילויות ונותני שירותים

  • תהליך מובנה וגישה משולבת לשמירה ופיתוח העושר המשפחתי

  • שימוש בפלטפורמה מקצועית המציעה עצמאות, המשכיות ויציבות (לא מבוססת על תוצאות)

  • מרכז אחד לניהול העושר המשפחתי

  • ניצול משאבים משותפים, ניסיון ומקצוענות

  • קשרים עסקיים בעלי ערך גבוה

  • פגישות תקופתית בהתאם לסיכום/דרישת לקוח

​

bottom of page